在农业方面，百姓在官府组织下，纷纷开垦荒地。年轻力壮者修筑水利工程，引河水灌溉农田。田间地头，老农传授新的耕种之法，如精耕细作、合理施肥等，农作物生长渐趋繁茂。

军事训练场上，士卒们在将领带领下刻苦训练。长枪兵练习刺击之术，务求枪出如电，精准有力；弩兵则不断提升装填速度与射击精度，一排排弩箭呼啸而出，可穿透数层铠甲。各兵种配合演练阵法，或圆阵防御，或方阵进攻，或雁行阵突袭，变化多端。

人才招募之初，亦有不少贤才前来投奔。有擅长谋略之士，能于沙盘之上推演战局，为袁谭军出谋划策；有能工巧匠，打造出更为精良的兵器铠甲，如锋利无比的宝剑，坚韧轻便的藤甲；亦有医者，精通医术，可于战场上救治伤员，降低士卒伤亡率。

而在外交方面，诸葛亮所遣使者秘密前往西凉，面见马腾、韩遂。

使者陈说天下大势，言明曹操若兼并袁谭军，下一个目标必是西凉。马腾、韩遂本就对曹操心怀忌惮，又经使者一番游说，且得袁谭军许以的丰厚物资承诺，遂决定暗中与袁谭军结盟，派遣部分兵力于边境监视匈奴。

数月后，曹操与孙权再次整军完毕。曹操联合匈奴一部，兵分三路，一路由夏侯惇率领，从正面进攻荆州；一路由曹仁率领，绕道益州东侧，企图与夏侯惇形成夹击之势；匈奴骑兵则由呼厨泉单于亲自率领，从西北方突袭。孙权则率江东水军，沿长江而上，配合曹操进攻荆州。

袁谭军早有防备。诸葛亮令关羽率荆州水军严守长江防线，以战船列阵，配以强弩硬弓，抵御孙权水军。

张飞则率部于益州东部要道设伏，准备迎击曹仁。北方边境，黄忠、魏延率重兵依托烽火台预警与坚固工事，防御匈奴骑兵。赵云率精锐机动部队，随时准备驰援各方。

夏侯惇大军来势汹汹，直逼荆州城下。然关羽早有准备，荆州城防坚固，守军奋勇抵抗。夏侯惇多次攻城，皆被击退，损兵折将。曹仁在益州东侧遭遇张飞埋伏，陷入苦战，前进不得。

匈奴骑兵虽绕过正面防线，却遭遇黄忠、魏延顽强抵抗。烽火台及时传递军情，袁谭军提前做好防御部署。匈奴骑兵冲击受挫，呼厨泉单于见势不妙，欲引军撤退，却被赵云率机动部队截断退路。