荆州之南的交州，士燮一族偏安多年，广植水稻，通商海外，富甲一方。可乱世哪有世外桃源？

长子士徽望着海上来往商船，忧心忡忡道：“父亲，荆州战火早晚波及交州，吾等不能坐以待毙。听闻刘备仁德之名传遍荆襄，又有诸葛亮辅佐，或可为倚靠。不如遣使通好，愿为其供粮饷物资，只求保我交州安宁。”

士燮颔首称善，遂备厚礼，遣能言善辩之士北上。

使者乘船行至半途，却遭遇海盗劫掠，礼单散失，人困荒岛。

原来，这股海盗受江东暗中指使，意在阻断交州与刘备联络，以防二者联手，江东腹背受敌。

再说那荆州主战场周边，局势依旧瞬息万变。

曹操经粮草被劫、中计兵败后，痛定思痛，全力整顿军伍。

他亲赴各营，与士卒同餐共饮，鼓舞士气：“诸军儿郎！莫因一时挫折气馁，吾曹孟德纵横半生，何惧小小困境？待整顿完毕，定踏平荆州，许尔等荣华富贵！”

同时，他听从谋士程昱建议，广施仁政于新占之地，开仓放粮，修缮水利，百姓渐有归附之心，兵源、粮草补给缓缓恢复。

袁谭与江东联盟在流言蜚语冲击下摇摇欲坠，关键时刻，鲁肃再次挺身而出，亲赴袁谭军营，当众立誓：“袁将军，江东若有背盟之心，吾鲁肃愿血溅当场！今曹操势大，你我唯有同心，方能求生。且看这封吾主密信，承诺战后荆州之地均分，绝无欺瞒！”

袁谭接过信，见言辞恳切，又感鲁肃赤诚，疑虑稍消，下令斩杀造谣者，重聚军心，与江东合兵一处，剑指曹操，谋划一场绝地反击。

刘备这边，诸葛亮巧施连环计，一面利用曹军细作传递假情报，佯装主力移防北部，诱使曹操分兵深入；一面命关羽、张飞各领一军，潜伏于山林要道，以待曹军入网。

张飞性急，摩拳擦掌：“先生，俺这膀子力气早憋坏了，曹操老儿敢来，定叫他有来无回！”

关羽轻抚长须：“三弟莫急，听先生安排，此战关乎我军兴衰，不可莽撞。”

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果不其然，曹操大军中计深入，刚入山谷，滚木礌石如雨而下，伏兵四起，杀声震天。

曹军猝不及防，死伤惨重，曹操拼死突围，折损大半兵力，灰溜溜退回营地，自此不敢小觑刘备军智谋。

孙权见曹军新败，袁刘联军气势渐盛，心生一计。