李晟勾结吐蕃的谣言传来，张延赏等人穷尽各种手段，极力在德宗面前诋毁李晟。德宗原本猜忌心就强，李晟功高盖主早已引起他的怀疑，听了张延赏的话对李晟更加冷淡。

德宗的变化让李晟倍感焦虑，日夜担心哭泣，把眼睛都哭肿了。

为了挽回局面，他将家中子弟全部召回长安，并奏请削发为僧，德宗下诏挽留没有同意。他又入朝面见德宗，以脚痛为由请求辞去节度使职务，德宗仍未允准。

德宗知道韩滉与李晟关系极好，便让韩滉与刘玄佐一同去向李晟传达口谕，命令李晟与张延赏和解。李晟当即奉诏，韩滉、刘玄佐带着张延赏到李晟府中作客，李晟盛情款待，在韩、刘提议下与张延赏结为兄弟，四人开怀畅饮尽欢而散。

紧接着韩滉、刘玄佐又分别做东，邀请李晟、张延赏参加。几天下来，李晟与张延赏亲近了许多。为了巩固感情，韩滉又提议李晟推荐张延赏为宰相。

贞元三年（787年）正月十七日，张延赏荣升相位。

刚从谣言阴影中走出的李晟，乐呵呵的登门造访张延赏以示庆贺，并请求与他结成儿女亲家，谁知张延赏一点面子不给当场拒绝，搞得李晟老脸通红。

回到府中，李晟无奈的对家人诉苦：“我们武夫生性爽快，一杯酒就可以释去仇怨。不像文人那样矫情，看上去似乎和解了，实则却记恨依然，让我怎能不顾虑担心！”

吐蕃的侵扰让德宗很是头疼，他一边继续执行去年定下的计划，让韩游瓌、马燧收复盐州、夏州；一边派右庶子崔澣、左庶子李铦出使吐蕃，寻求和平解决之策。

吐蕃宰相尚结赞去年年底兵不血刃夺占了盐州、夏州，在两州分别留下千余人戍守，带兵屯驻鸣沙（今宁夏中卫）。结果从冬至春不到半年时间，吐蕃的羊马死了半数以上。加之粮食接济不上，军需保障基地摧沙堡被李晟焚毁，马燧、浑瑊等将领派兵进逼，多种不利因素交织在一起让尚结赞深感恐惧，多次遣使求和，德宗都不同意，想要借机好好教训一下吐蕃。

尚结赞转而让人携带重礼去见马燧，承诺按照四年前唐吐签定的“清水之盟”约定，归还侵犯大唐的领土。

清水之盟发生在建中四年（783年），当时德宗刚刚继位，想要稳住吐蕃集中精力削除藩镇，因此做出很大让步，将凤翔以西广大领土全部割让给了吐蕃。没想到吐蕃贪心不足蛇吞象，竟又觊觎上了盐、夏地区。

马燧在吐蕃使者多次请求下信以为真，遂停军不前，出面替吐蕃向朝廷求情。

李晟认为吐蕃不守信义，应趁他病要他命。

韩游瓌说：“吐蕃历来在力量弱时请求结盟，力量一强就发兵进犯。如今他们深入关内还来请和，一定别有用心。”

韩滉也说：“如今内乱已平，如果重新修缮被吐蕃遗弃的原州（今甘肃泾川县）、鄯州（今青海乐都）、洮州（今甘肃临潭）、渭州（今甘肃陇西东南），让李晟、刘玄佐麾下众将带领十万兵马戍守，收复河、湟十二州指日可待。所需粮饷由臣来解决！”

德宗很高兴，驳回马燧请求，令他即刻出兵。马燧不肯罢休，奏请准许与吐蕃使者论颊热一同入朝当面商议。

恰在此时韩滉病故，主战派没了强人韩滉的支持声势转微，马燧、张延赏都与李晟有矛盾，极力在德宗面前陈述和谈的好处，特别是提到可以联合吐蕃共击回纥。

德宗对吐蕃并无多大意见，他痛恨的是当年羞辱过他的回纥，马燧、张延赏的话戳中了他的痛点，最终决定与吐蕃和谈。

张延赏数次提醒德宗，李晟不宜久掌兵权，应让郑云逵取代他的位置。德宗告诉李晟：“朕因百姓缘故，决定与吐蕃讲和。你与吐蕃怨仇很深，不要再担任凤翔节度使了，回到朝中辅佐朕吧！至于节度使位置，朕准你推荐一人担当。”

李晟举荐了都虞候邢君牙，以太尉、中书令的身份回朝做了个高高在上的闲人。

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李晟无故罢免，引发武将集团强烈不满！德宗想按韩滉所说恢复河湟，找到刘玄佐，刘玄佐装病不去；又找李抱真，李抱真托故婉拒。德宗无可奈何，此事只好作罢。

三月份，马燧离开石州入朝。马燧一走，各路军队依诏坚壁不出。尚结赞匆忙从鸣沙撤军回返，由于他们的战马大量死亡，多数士卒只能徒步行军。

尚结赞退回国内，遇到前来出使的崔澣。

崔澣指责他背负盟约，尚结赞狡辩说：“当初我们替贵国击破朱泚，并未得到之前说好的奖赏，所以才来找贵国索要。至于盐州、夏州，是那里的守将主动把城池献给我们，并非由我出兵夺取。现在您来重修两国关系，这也是我国愿望。我们准备派出二十一名官员负责此事，贵国浑瑊将军曾与他们共事，了解他们的为人。贵国灵州节度使杜希全、泾原节度使李观，均以忠厚守信闻名于我国，请派他们主持结盟。”

四月十二日，崔澣返回长安复命。德宗与群臣商议后，让他重回吐蕃告诉尚结赞：“杜希全守卫灵州，不可擅自出境。李观现已不在泾原，特派浑瑊与你们在清水结盟。请你们先归还盐、夏二州。”

五月初一，浑瑊从咸阳入朝，出任清水会盟使。不久，朝廷又让曾多次出使吐蕃的崔汉衡担任副使，司封员外郎郑叔矩为判官，特进宋奉朝为都监。

五月初六，浑瑊率两万兵力赶赴清水会盟点（今甘肃天水辖县）；二十二日，尚结赞派人知会大唐，说清水这个地方不吉利，改到原州境内的土梨树（今甘肃泾川），盟约一经签定立刻归还盐、夏二州。

神策军将领马有麟认为土梨树地形险要，恐怕吐蕃会设伏，提议改为平凉川（今甘肃平凉市崆峒区境）。

几经反复，两国最终把会盟点选定在平凉川，各自分头准备。

浑瑊离开长安前，李晟告诫他会盟期间务必加强戒备，千万不要为吐蕃所乘。