万福问亲戚住在哪里，狐女指着前面说：“不远了。”

万福看过去，前面不远处只有一片荒野，他印象中那里也没有村落，但他不说破，只管跟着狐女走。

走了二里多地，果然便看到前面出现一座庄园，是万福平生从未见过的气派模样。狐女上前叩门，一个老仆出来开门，将他们迎了进去。

万福跟着狐女进了庄园，就看到庄园里重门叠阁，仿似是一个世代勋贵人家。

很快，万福见到了主人的面，是一对老夫妻，万福向他们行揖礼后相互见过，就被安排坐进了宴席。

席上非常丰盛，天上飞的、水里游的应有尽有，对待万福就像对待女婿般热情，万福吃饱喝足后，便和狐女一同留宿下来。

第二天一早起床，狐女对万福说：“我突然跟着你回去，恐怕会引起你家里人恐慌害怕，你还是独自一人先回去，我后面再跟着去。”

万福听了狐女的建议，独自一人先回了家，然后和家里人说了狐女的存在，没多久，狐女果然来了，她和万福有说有笑，大家能听到她的声音，却见不到她的人。

过了一年，万福有事要去趟济南，狐女也跟着一起去。突然一天，几个人过来，狐女和他们热切的交谈，表现得异常亲切熟络。

狐女对万福说：“我本来是陕中人，因为和公子有一段前世的姻缘，所以才陪了你这么长时间。现在，我的兄弟来了，我将和他们一起回家，不能再侍奉公子了。”

万福万分不舍，苦求狐女留下来，然而，狐女并不心软，还是跟着兄弟走了。